• Dienstleistungsangebot
• Schwerpunktthemen
• Projektbeispiele

Dienstleistungsangebot

Allgemein:
Die Realisierung von Projekten und Beteiligungen setzt oft eine entsprechende Finan­zierung voraus. Aus verschiedenen Gründen wird hier nahezu nie ausschl. mit Eigen­kapital finanziert – Fremdkapital wird erforderlich. Im Mittelstand ist Fremd­kapitalfinanzierung in der Regel mit dem Rückgriff auf private Vermögen und betriebs­fremde Bonitäten verbunden.

Hier setzen wir an:
Projektfinanzierung: Wir stellen für Projekte methodisch belastbar fest, welche Kredit­höhen aus Sicht der Hausbanken im Rahmen von Spezialfinanzierungen möglich sind. Solche Spezialfinanzierungen belasten im direkten Vergleich die Bonität der handeln­den Personen nicht: Die Bonität bleibt frei für weitere Projekte, mehr Wachs­tum und Risikoverteilung.

Beteiligungsfinanzierung: Wir ermitteln Fortführungsrisiken und Unternehmenswerte und achten auf eine Einigungs-/Transaktionsstruktur mit dem Ziel einer verursachergerechten Risikoverteilung. Darüber hinaus arbeiten wir auf eine fortführungsoptimale Kapitalstruktur hin. Dem Unternehmen bleibt Raum für die weitere Stabilisierung des Geschäftsmodells, Wachstum und die Schaffung sicherer Arbeitsplätze.

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Schwerpunktthemen

Beteiligungsfinanzierung

• Bewertung von Unternehmen und -anteilen

• Unternehmens-/Anteilserwerb: Risikoprüfung auf Käuferseite

• risikogerechte Durchführung und Strukturierung von Erwerbstransaktionen

• wertorientierte Re-Strukturierung der Unternehmensfinanzierung

• Einbindung externer Eigenkapitalgeber/Risikoübernehmer

Projektfinanzierung

• Projektbewertung, Ermittlung von Eigenkapitalbedarf und Kreditgrenzen

• integrierte (techn./ökonomische) Bankgutachten für wirtschaftlich selbständige Vorhaben

• Eigenkapitalstrukturierung von Joint-Ventures, Bürgerbeteiligungen, Kraftwerksprojekten

• Einbindung externer Eigenkapitalgeber/Risikoübernehmer

• Projektrisikomanagement, auszahlungsbegleitendes Projektcontrolling

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Projektbeispiele

Beteiligungsfinanzierung

• Unternehmensbewertung, integrierte (techn./ökonom.) due diligence in den Branchen IT-Software, techn. Handel, Papier, Druck, Maschinenbau, Sondermaschinenbau, Automobilzulieferer (1-tier, 3-tier), Energieanlagen, Contracting, sonst. Dienstleistung 

• Strukturierung der Akquisitions-/Transaktionsprozesse beim Beteiligungserwerb in den Branchen IT-Software, Maschinenbau, Sondermaschinenbau, Automobilzulieferer (1-tier, 3-tier)

• Projektbewertung: Investition in die Erweiterung der Fertigungskapazitäten in Verbindung mit Internationalisierung/internationaler Markterschliessung

• Typische Kenndaten
  Werte-Korridor: Wert des Eigenkapitals idR ≤ 20 Mio. Eur
  Auftraggeber: Investoren/Übernehmer, Banken (jeweils buy-side)

Projektfinanzierung

• Joint-Venture von kommunalem Energieversorger & Industrie: Übernahme/Betrieb konventionelles Kraftwerk

• Erneuerbare Energien - Photovoltaik-Anlagen: Bewertung Investitionsangebote für institutionelle und private Großinvestoren

• Erneuerbare Energien – mechanische Anlagen: Quantitative Ermittlung der maximalen Kreditgrenzen für KWK-/Biogas-Anlagen, Pellet-Werke, Heizkraft­werke, Fern- und Nahwärme­netze usw.

• auszahlungsbegleitende Begleitung während der Herstellungszeit von KWK-Produktionsanlagen nach Baufortschritt/Cluster

• Typische Kenndaten
  Werte-Korridor: Projektfinanzierungsvolumina idR ≤ 35 Mio. Eur
  Auftraggeber: kommunale/privatwirtschaftl. Investoren, Banken (buy-side)

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